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冷链产业会成为新热点吗?

  【中国制冷网】2月14日,商务部发布了一则公告:充分发挥冷库等仓储设施的“蓄水池”作用,对滞销农产品上市进行错峰调节,积极采取措施化解本地区农产品“卖难”问题,物流企业要引导物流资源向滞销地区倾斜,针对滞销产品降低物流配送费用。”
 
  联想到近期刷爆各大媒体的新闻:“除夕至正月初三期间,京东到家全平台销售额同比去年春节增长 540%;从腊月二十八到正月初九,杭州市民在饿了么平台厨房生鲜类订单量同比增长近3倍……”。两条新闻之间,似乎隔了一个冷链物流的距离。我国现在冷链产业发展得如何了,各细分模块又是怎么样的,让我们细细品品。
 
  根据中物联冷链委和艾媒咨询数据,2018年我国冷链物流市场规模达3035亿元,同比增长19%,预计2019年和2020年分别增长24.5%和24.3%。冷链物流属于综合性行业,其中冷链运输、冷链仓储和其他服务(库内操作、打包和贴标等服务)分别占比约40%、30%和30%。2020年预计规模4700亿,感觉是个挺大产业!
 
  2018年我国冷链物流百强企业冷链业务营收同比增速达53%,对比行业的19%增速,龙头企业成长更快。但行业集中度依然较低,2018年百强企业冷链业务市占率合计仅13.8%。而美国的冷链集中度是比较高的,美国冷链物流仓储前五强冷库容量占到美国63.4%。
 
  市场空间如此之大,集中度又如此低,那么各个细分领域情况如何,会否具有热点投资机会呢?
 
  冷链产业链概述
 
  冷链物流是由冷冻加工、冷冻仓储、冷冻运输和冷冻销售四个部分组成。冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中,全程温度控制保证物品品质,经过采购、运输、配送环节将冷链物品逐级传送。
 
  生鲜食品、冷冻食品、冷冻饮品以及软饮料等在生产、贮藏、运输、分销和零售过程中会用到冷冻设备、冷库、冷藏车、冷藏集装箱、罐式集装箱、商用展示柜等。根据相关数据以及券商测算,目前我国商用展示柜市场规模在130亿元左右、冷藏车市场规模45亿元左右、冷藏集装箱规模74亿元左右、冷库制冷机组55亿元左右、速冻设备25亿元左右。这五个细分领域具体怎样呢?
 
  一、商用展示柜
 
  商用展示柜主要用于冷冻食品、生鲜食品的展示,分为商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售货柜等。从目前数据观察,商用展示柜行业增长动力主要来自:一是消费升级推动冷饮冷食消费需求逐年上升,商超便利店加速开店;二是更新换旧,商用展示柜平均3-5年更换,存量市场的扩大促进更换需求增长。
 
  根据产业在线数据,2018年我国商用展示柜市场空间近130亿元,预计2023年达到244亿元,2018-2023年的CAGR为13.4%。
 
  目前海外公司在国内供货较少,国内市场主要由国内公司竞争。国内有影响力的冷柜生产企业包括海容、海尔、海信和澳柯玛。其中海容冷链在冷冻展示柜市场上规模最大,当前国内市占率约9%。
 
  二、冷藏车
 
  冷藏车和冷藏集装箱主要用于冷链运输环节。根据中冷联盟的数据,2018年我国冷藏车市场规模约45亿元。
 
  从冷藏车企业来看,第一梯队为中集车辆、河南冰熊、河南新飞、河南红宇,占有了近70%的市场;第二梯队品牌为北京晨光、北京北铃、镇江飞驰、河南松川以及镇江康飞,占据了20%的市场份额;第三梯队是其他特种车改装厂,如河南澳柯玛、安徽开乐、河北御捷马等企业。
 
  总的来说,冷藏车的市场规模较小,市场集中度较高。其中第一梯队的中集车辆、河南冰熊以及河南新飞等,明显具有规模优势。

  三、冷藏集装箱
 
  冷藏集装箱属于特种集装箱,主要用于冷却或冷冻货物的储藏和运输。2018年我国冷藏集装箱市场规模约74亿元。中集集团是全球冷藏集装箱龙头,据测算中集集团国内市占率约60%。除中集集团外,冷藏集装箱生产商还包括胜狮货柜、中集安瑞科和四方科技。冷藏集装箱也属于市场规模较小,市场集中度较高的模块。
 
标签: 冷链  

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